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发布时间:2021-01-07 18:08:38 阅读: 来源:防爆泵厂家

从新能源产品的推广上来看,我们认为将以长株潭(时代电动优势地区)、天津、昆明、广州(亚运已配套验证)、深圳、海口等地区进行优先产品导入,此外在公司的优势地区如常州、沈阳等也将逐步推广。长期来看,合资公司有望实现国内新能源客车整车近1/3的市场份额,而电传动系统将占据更大的份额比例。

预计公司2010年、2011年每股收益分别为0.82元和1.04元,首次给予“推荐”评级。 投资风险主要在于传统业务增长低于预期、新能源业务推广进度低于预期等。

中南传媒(601098)(601098)

评级:买入

评级机构:宏源证券

公司携手华为打造全球行数字出版运营平台超出市场预期。市场对国内出现大型数字出版平台的预期普遍在2012年之后,同时合作方华为曾是中国移动浙江阅读基地唯一的整体解决方案提供商,增资后天闻数媒将具备“内容+发行平台+终端”的全产业链运营潜力。

公司将大举推进内容资源整合。与博集天卷的合作实现了国内大型出版集团与民营出版力量的强强联合。我们认为中南传媒将在今后继续大力推进内容资源整合,打造大平台。受益于移动终端的迅速普及、移动互联网的渗透率快速增长,移动阅读市场未来几年将迎来快速增长。公司拥有先发优势开展数字出版全产业链运营的稀缺性大平台,将受益于移动阅读市场的爆发。

预测公司2011年、2012年每股收益分别为0.40、0.50元,维持“买入”评级。

中集集团(000039)(000039)

评级:推荐

评级机构:长城证券

公司现已发展为集装箱供应商、专用车辆及重卡、能源化工、液态食品装备、航洋工程装备四大业务板块的多元化公司。集装箱业务方面,2010年需求快速回升,干货箱价格也一路上升,毛利也达到20%~25%的历史高位。道路运输车辆业务受益于国内经济、基建投资持续景气,实现超预期大幅增长,全年收入预计同比增长50%~60%。通过控股烟台来福士,公司成功介入海工业务。目前烟台来福士目前在建钻井平台订单金额大约6亿美元,其中钻井平台8台,其中4个为深海半潜式平台;2010年新增意向订单金额约10亿美元,主要是自升式平台及海工特种船。由于部分订单是2006年、2007年签订的,现在面临部分订单推迟交货的违约风险,预计2010年业绩会低于预期。好消息是公司成功完成中国首座深水半潜式钻井平台COSLPIONEER的生产,现在共交付2座深水半潜式钻井平台,积累了宝贵的生产经验。

总体来看,未来两三年预计集装业务在2011年继续高速增长后将回归常态增长;道路运输车辆业务(不含重卡)将保持20%左右的增长;能源化工、液态食品装备业务和海洋工程业务将成为新的增长动力。预计公司2010年、2011年每股收益分别为1.1元、1.4元,首次给予“推荐”评级。

富春环保(002479)(002479)

评级:中性

评级机构:海通证券

公司2010年年报显示,2010年营业收入、净利润分别增长29.3%和70.9%,每股收益0.80元,每10股转增10股并派现5元。公司业绩好于预期,主要是供热业务发展较好,在热价随煤价上调22%的同时,其售热量也提高了20%,显示出当地工业园区内的造纸企业已经走出金融危机低迷期。随着募投项目投产,2011年的高速成长可以期待。2012年的成长空间主要取决于其超募部分资金的投向及盈利前景。

保守假设未来两年煤价持续上涨,而电价只是略微上调,不考虑超募资金投资回报,预计富春环保2011年、2012年每股收益分别为0.94元、1.07元。考虑到其超募资金将用于继续在环保产业内扩张,按30倍PE,合理价格在28.2元~30元附近,给予“中性”评级。

博云新材(002297)(002297)

业绩或步入增长快车道

公司产品技术实力雄厚,竞争实力较强,2010年及2011年下半年公司首发募投项目陆续达产后,产能不足问题将得以解决,即将步入快速成长期。1月18日,公司公布业绩快报显示,2010年收入为2.18亿元,同比增长26%,净利润2587万元,同比增长仅为0.11%,基本每股收益为0.12元,同比下降20%。

民生证券发表研究报告指出,公司首发时产能共500万片,目前募投项目一期已经完工,拥有1500万片汽车刹车片的产能,未来二期募投项目将增加1000万片产能,预计将于2011年上半年完工,2011年下半年满产,产能增加4倍。汽车行业的快速发展将保证公司增加的产能得以快速消化,预计2011-2012年收入年增长约40%。

2007年我国启动大飞机计划,公司与国际一流制造商霍尼韦尔公司联合竞标,取得了中国商飞C919大型客机机轮刹车系统独家供应商资格。但C919飞机于2014年试飞,2016年才批量生产,生产制造周期较长。合资后公司可借此进一步提升产品的层次,使产品从飞机刹车副上升到整个刹车系统、主机轮等高端领域。

此外,霍尼韦尔很有可能将其炭/炭复合材料交给公司来做,从波音737的炭/炭刹车片的更换入手,以保证该项目盈利。公司已于2010年7月公告非定向增发预案,募投与霍尼韦尔合资飞机机轮刹车系统项目,预计2011年上半年非公开发行将完成,公司生产能力将进一步提高。

考虑到2011-2012年公司主要产品在航空、航天、汽车、模具等领域的需求增速将保持15%以上,巨大的市场空间将促进公司步入快速成长期。民生证券预计公司2010-2012年EPS分别为0.12元、0.20元和0.34元,对应2010-2012年PE分别为156.74倍、91.94倍、54.74倍,由于产能释放的周期未满负荷,给予公司“谨慎推荐”评级。

伊利股份(600887)(600887)

产能布局进一步优化

公司1月19日发布公告,拟在宁夏回族自治区吴忠市金积镇开发区新建日产780吨超高温灭菌奶项目,项目投资3.59亿元,建设期15个月。2010年7月伊利、蒙牛纷纷在宁夏布局,目的就是为了在有奶源优势的地区加大产能布局,进一步优化产能结构布局。

中投证券发表研究报告指出,该项目是伊利第39个生产基地,预计能够实现年销售收入20亿元,主要生产纯牛奶、乳饮料、花色奶等系列产品。这个项目我们在之前发出的深度报告中有提及,项目是从2010年7月开始建设,原计划项目总投资4.9亿元,用于液态奶基地的建立,一期原计划投资2.88亿元,因生产线调整,现追加7075.3万元至3.59亿元,预计2011年10月可以投产,建成后实现日均780吨左右的液态奶产量。

中投证券指出,公司2011年年底相比09年年底产能增长了29%,产能的快速扩张将支持液态奶销售收入保持高速增长。随着三四线城镇的深入开发,未来超高温灭菌奶的需求仍将保持旺盛,各大乳企纷纷在有奶源优势的地区加大产能布局。自2009年下半年以来,公司在投资建设新生产基地上花费超过27.26亿,新增产能127.3万吨。

中投证券预计2010-2012年EPS 分别为0.87元、1.34元和1.72元,对应的PE为44倍、28倍与22倍,经过近期的调整,估值已回落至较低水平,维持公司“强烈推荐”评级。

中国联通(600050)

3G业务渐入佳境

东方证券发表研究报告指出,12月3G用户数净增128.4万,环比再创新高。联通12月份的3G用户数为128.4万,继续创出3G新增用户数新高,3G用户数总量达到1406万户。联通经过几个月的经营,其3G业务已经进入佳境。

联通终端优势明显,是2011年发展3000万用户数的有力保障。W网的终端数远高于其他两种制式,终端价位分布也更加合理,截至2010年12月上旬,中国联通在售的3G手机数量已接近400款,在国内3G手机市场中的占有率已超过50%,预计今年WCDMA 手机将超过450款。

东方证券预测公司2010-2012年的EPS分别为0.08元、0.17元和0.35元,维持公司“买入”的评级。

九阳股份(002242)(002242)

介入水处理器新领域

公司发布公告称,1月18日与海狼星电器有限公司签署合作意向书,拟出资1亿元成立一家杭州分公司,杭州公司成立后以现金方式收购海狼星公司全部净资产,以此介入(水处理器)新产品领域。公司预计购买海狼星公司部分净资产的金额不超过人民币4000万元,且在短期之内不会对公司现有的主营业务产生重大影响。

中投证券发表研究报告认为,公司介入水处理器新领域,预计投资上限1亿元,2012年有望贡献收入和利润。拟收购的海狼星公司主要从事水处理产品,包括净水器、纯水器和软水器三块主要业务,目前收入规模在1000-2000万元左右。公司拟通过成立分公司形式完成对海狼星收购,公司对整个项目的投资上限初步设定为1亿元。预计最快2011年全部完成收购和整合,2012年收购资产有望贡献收入和利润。此次公告合作意向书仅为战略性框架协议,具体收购细则尚需经协商后确定。

此次介入水处理器产品拓宽小家电产品线,有利于公司发挥品牌优势和规模优势,进一步壮大小家电产品线。同时,2010年三季度公司账面现金余额仍有20多亿元,扣除5亿元左右冻结募集资金,仍有较多剩余,现金充沛,后续公司仍有可能通过资产收购进入新产品领域。

综合考虑,中投证券预计公司2010年、2011年EPS分别为0.81元与0.95元,考虑到未来的成长性,按照2011年EPS给予20倍估值,公司6-12月目标价为19元左右,维持“推荐”评级。

丰乐种业(000713)独家品种鲁单818前景看好

公司杂交水稻主要是两系品种,以丰两优1号及其升级版丰两优香1号为主打,是目前国内推广面积最大的单品种。10年杂交水稻种子普遍上涨了20-25%,公司判断11年也能上涨20%左右。浚单20是公司目前主要玉米品种,由丰乐、山西屯玉等4家公司经营。公司认为,浚单20还在上升期。从价格看,浚单20属中高端,价格较郑单958高,但走单粒播从经济效益看并不划算。龙单51春玉米受气候影响,10年推广低于预期。鲁单818属公司独占经营开发权,从产量看,大田种植表现很好,属超级品种,走单粒播高端,10年销量几十万斤,未来趋势看好。预计公司10-12年摊薄每股收益分别为0.44、0.51、0.70元。考虑到公司各业务明确的盈利前景,给予增持评级。(宏源证券(000562)胡建军)

张江高科(600895)把握创新投资的新主题

经过近20年的发展,张江高科已从一个开发高新地产为主业的园区“开发商”成功地跃为向高新产业的创业“投资商”,将来将发展成为高新产业的运营商。公司确立“房地产开发经营+股权投资+服务提供商”的业务架构定位,希望长期形成“433”的利润贡献构成。虽然公司目前收入主要仍以房地产开发和运营为主,经过多年培育创投收获已开始并进入持续的增长中。由于园区内入驻有一大批高新企业,涉及到3G、物联网、3D、三网融合、移动支付和新能源等领域,公司有着投资新兴产业的天然优势。随着今后服务提供商业务的增强,公司有望成为国内高端高新园区的建设和经营的第一品牌公司。公司创投进入收获期,并由进入良性循环、稳步增长。我们预测公司2010 年至2012年的每股收益分别为0.56 元、0.80 元和1.19 元。公司成长性和盈利性在加强,目标价13 元,我们维持“推荐”的投资评级。(东兴证券 郑闵钢)

中钢吉炭(000928)江城碳纤维项目进展顺利

公司神舟碳纤维公司是国防科工委唯一认证的碳纤维生产商公司。目前拥有一条生产线,工艺成熟,产能为10 吨/年,主要生产1k、3k 的T300 级碳纤维,成品率达90%以上,1K 碳纤维价格达到3000 元/公斤。原丝目前主要从奇峰化纤采购。公司江城碳纤维项目进展顺利,一期500 吨正处于安装设备阶段,预计8月份投产;产品为12K T300 小丝束碳纤维,二期产能1500 吨预计2012 年底投产,届时将成为国内最大的碳纤维生产基地。公司传统产品石墨电极赢利能力弱,后期将以调整结构为主,减少普通功率石墨电极的产量,增大超高功率、大规格石墨电极的产量。调整后超高功率、大规格电极产量占比将达到40%。目前公司传统业务石墨电极目前微利,一期新材料碳纤维投产后对公司整体业绩不构成实质影响,碳素板块整合时间不确定,我们暂不予评级。(华创证券 黄抒雁)

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